Private-Equity-Firmen, die in loanDepot, Inc. (NYSE:LDI) investiert haben, mussten in der vergangenen Woche einen Rückgang der Marktkapitalisierung um 32 Millionen US-Dollar hinnehmen.

Wichtige Einblicke

• Die bedeutende Beteiligung von Private-Equity-Firmen an loanDepot deutet darauf hin, dass die wichtigsten Entscheidungen von Aktionären aus der breiten Öffentlichkeit beeinflusst werden
• 57 % des Unternehmens werden von einem einzigen Aktionär gehalten (PCP Managers, L.P.)
• Insider haben kürzlich gekauft

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wer wirklich die Kontrolle über loanDepot, Inc. (NYSE:LDI ) hat, ist es wichtig, die Eigentümerstruktur des Unternehmens zu verstehen. Die Gruppe, die die meisten Aktien des Unternehmens hält, rund 57 %, um genau zu sein, sind private Beteiligungsgesellschaften. Mit anderen Worten: Diese Gruppe wird am meisten von ihren Investitionen in das Unternehmen profitieren (oder verlieren).

Infolgedessen mussten die Private-Equity-Firmen als Gruppe in der vergangenen Woche die größten Verluste hinnehmen, nachdem die Marktkapitalisierung um 32 Mio. USD gesunken war.

In der nachstehenden Grafik werden die verschiedenen Eigentümergruppen von loanDepot näher beleuchtet.

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Was sagt uns der institutionelle Besitz über loanDepot?

Viele Institutionen messen ihre Performance an einem Index, der den lokalen Markt abbildet. Daher achten sie in der Regel mehr auf Unternehmen, die in großen Indizes enthalten sind.

Wir sehen, dass loanDepot institutionelle Investoren hat, die einen großen Teil der Aktien des Unternehmens halten. Dies kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen in der Anlegergemeinschaft ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit genießt. Es ist jedoch ratsam, sich nicht auf die vermeintliche Validierung durch institutionelle Anleger zu verlassen. Auch sie irren sich manchmal. Wenn mehrere Institutionen eine Aktie besitzen, besteht immer das Risiko, dass sie sich an einem "Crowded Trade" beteiligen. Wenn ein solcher Handel schief geht, konkurrieren möglicherweise mehrere Parteien um den schnellen Verkauf von Aktien. Dieses Risiko ist bei einem Unternehmen ohne Wachstumsgeschichte höher. Nachfolgend finden Sie die historischen Gewinne und Umsätze von LoanDepot, aber bedenken Sie, dass es immer noch mehr zu berichten gibt.

Hedgefonds haben nicht viele Anteile an loanDepot. PCP Managers, L.P. ist derzeit der größte Aktionär mit 57 % der ausstehenden Aktien. Bei einem so großen Anteil an den Eigentümern gehen wir davon aus, dass sie die Zukunft des Unternehmens maßgeblich kontrollieren. Die zweit- und drittgrößten Aktionäre halten 3,5 % bzw. 2,6 % der ausstehenden Aktien. Jeffrey DerGurahian, der zweitgrößte Aktionär, ist zufällig auch Chief Investment Officer.

Die Untersuchung des institutionellen Anteilsbesitzes ist eine gute Möglichkeit, die erwartete Performance einer Aktie zu messen und zu filtern. Das Gleiche lässt sich durch die Analyse der Analystenmeinungen erreichen. Es gibt viele Analysten, die über die Aktie berichten, so dass es sich lohnen könnte, auch ihre Prognosen zu studieren.

Insider-Besitz von loanDepot

Die genaue Definition eines Insiders kann zwar subjektiv sein, aber fast jeder betrachtet Vorstandsmitglieder als Insider. Die Unternehmensleitung untersteht dem Vorstand, und dieser sollte die Interessen der Aktionäre vertreten. Mitunter sind sogar Spitzenmanager selbst im Vorstand vertreten.

Die meisten sehen den Besitz von Insidern als positiv an, da er ein Zeichen dafür sein kann, dass der Vorstand gut mit anderen Aktionären abgestimmt ist. In manchen Fällen ist jedoch zu viel Macht in dieser Gruppe konzentriert.

Wir können berichten, dass Insider tatsächlich Aktien von loanDepot, Inc. besitzen. In ihrem eigenen Namen besitzen die Insider Aktien im Wert von 40 Millionen US-Dollar des 398 Millionen US-Dollar schweren Unternehmens. Es ist erfreulich, dass Insider investieren, aber es könnte sich lohnen, zu überprüfen , ob diese Insider auch gekauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Mit einem Anteil von 22 % hat die breite Öffentlichkeit, die hauptsächlich aus Einzelanlegern besteht, einen gewissen Einfluss auf loanDepot. Auch wenn dieser Anteil nicht ausreicht, um eine politische Entscheidung zu ihren Gunsten zu beeinflussen, so können sie doch einen kollektiven Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben.

Private Equity-Beteiligung

Mit einem Anteil von 57 % könnten Private-Equity-Firmen den Vorstand von loanDepot beeinflussen. Manchmal bleiben Private-Equity-Firmen langfristig bei uns, aber im Allgemeinen haben sie einen kürzeren Anlagehorizont und investieren - wie der Name schon sagt - nicht viel in öffentliche Unternehmen. Nach einiger Zeit werden sie möglicherweise verkaufen und ihr Kapital anderweitig einsetzen.

Nächste Schritte:

Es lohnt sich immer, über die verschiedenen Gruppen nachzudenken, die Anteile an einem Unternehmen besitzen. Aber um loanDepot besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Denken Sie zum Beispiel an die Risiken. Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 1 Warnzeichen für loanDepot ausgemacht, das Sie kennen sollten.

Wenn es Ihnen wie mir geht, möchten Sie vielleicht darüber nachdenken, ob dieses Unternehmen wachsen oder schrumpfen wird. Zum Glück können Sie diesen kostenlosen Bericht mit den Prognosen der Analysten für die Zukunft des Unternehmens einsehen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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