Andersons (NASDAQ:ANDE) Fünf-Jahres-Gewinnwachstum bleibt hinter den 15% YoY Aktionärsrendite zurück

Die Aktionäre von Andersons, Inc.(NASDAQ:ANDE) könnten besorgt sein, nachdem der Aktienkurs im letzten Quartal um 11% gefallen ist. Positiv zu vermerken ist, dass der Aktienkurs im letzten halben Jahrzehnt gestiegen ist. In dieser Zeit ist er um 83 % gestiegen, was nicht schlecht ist, aber unter der Marktrendite von 97 % liegt.

Da es eine starke Woche für die Andersons-Aktionäre war, lassen Sie uns einen Blick auf den Trend der längerfristigen Fundamentaldaten werfen.

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In seinem Essay The Superinvestors of Graham-and-Doddsville beschrieb Warren Buffett, dass die Aktienkurse nicht immer rational den Wert eines Unternehmens widerspiegeln. Eine fehlerhafte, aber vernünftige Methode, um zu beurteilen, wie sich die Stimmung um ein Unternehmen verändert hat, ist der Vergleich des Gewinns pro Aktie (EPS) mit dem Aktienkurs.

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, erzielte Andersons ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns pro Aktie (EPS) von 29 % pro Jahr. Das EPS-Wachstum ist beeindruckender als der jährliche Aktienkursanstieg von 13 % im gleichen Zeitraum. Es scheint also, dass der Markt relativ pessimistisch gegenüber dem Unternehmen geworden ist.

Wie sich das EPS im Laufe der Zeit verändert hat, können Sie der folgenden Abbildung entnehmen (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

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Was ist mit Dividenden?

Bei der Betrachtung der Anlagerenditen ist es wichtig, den Unterschied zwischen dem Total Shareholder Return (TSR) und der Aktienkursrendite zu berücksichtigen. Die TSR ist eine Renditeberechnung, die den Wert von Bardividenden (unter der Annahme, dass die erhaltenen Dividenden reinvestiert wurden) und den berechneten Wert von diskontierten Kapitalerhöhungen und Spin-offs berücksichtigt. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass der TSR bei Aktien, die eine Dividende zahlen, ein vollständigeres Bild vermittelt. Der TSR von Andersons lag in den letzten 5 Jahren bei 105 % und damit über der oben erwähnten Aktienkursrendite. Die von dem Unternehmen gezahlten Dividenden haben somit die Gesamtrendite für die Aktionäre erhöht.

Eine andere Sichtweise

Die Andersons-Aktionäre erzielten im Laufe des Jahres eine Gesamtrendite von 12 %. Leider bleibt dies hinter der Marktrendite zurück. Es ist wahrscheinlich ein gutes Zeichen, dass das Unternehmen eine noch bessere langfristige Erfolgsbilanz vorweisen kann, da es den Aktionären über fünf Jahre einen jährlichen TSR von 15 % beschert hat. Es ist gut möglich, dass das Unternehmen weiterhin erfolgreich arbeitet, auch wenn sich die Kursgewinne verlangsamen. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel 1 Warnzeichen für Andersons identifiziert , das Sie beachten sollten.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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