Werden Leidos Holdings (LDOS) und Purple Sky ihren Vorsprung in der Gesundheits-IT des Bundes weiter ausbauen?

• Leidos und Sky Solutions gaben kürzlich die Gründung von Purple Sky, LLC bekannt, einem Joint Venture, das darauf abzielt, US-Bundesgesundheitsbehörden mit fortschrittlichen digitalen Diensten, Cloud-, KI- und Cybersicherheitsexpertise zu unterstützen.
• Diese Partnerschaft soll die Technologie-Upgrades der Regierung rationalisieren und das Vertrauen der Öffentlichkeit stärken, indem sie die Erfahrung von Leidos bei der Bereitstellung in großem Maßstab mit der Spezialisierung von Sky Solutions auf Low-Code/No-Code-Plattformen kombiniert.
• Wir werden untersuchen, wie das neu geschaffene Purple Sky-Joint-Venture die Position von Leidos auf dem sich entwickelnden Markt für Gesundheits-IT der Bundesregierung stärken könnte.

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Leidos Holdings Investitionserzählung Zusammenfassung

Um Leidos Holdings zu halten, muss ein Anleger Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens haben, den Modernisierungsbedarf des Bundes, insbesondere in den Bereichen Verteidigung und Gesundheits-IT, in stetige, hochwertige Einnahmen umzuwandeln und gleichzeitig die Abhängigkeit von instabilen Regierungsbudgets zu verringern. Das neue Joint Venture Purple Sky ist positiv für die digitalen Gesundheits-IT-Fähigkeiten, aber seine unmittelbare Auswirkung auf den wichtigsten kurzfristigen Katalysator von Leidos, einen kontinuierlichen Fluss von großen, wiederkehrenden Regierungsverträgen, wird wahrscheinlich nicht wesentlich sein. Das Hauptrisiko bleibt die Anfälligkeit des Unternehmens für Verschiebungen bei den Ausgabenprioritäten der US-Regierung.

Unter den jüngsten Entwicklungen sticht die strategische Partnerschaft mit Sky Solutions zur Gründung von Purple Sky, LLC aufgrund ihrer Relevanz für die Beschleunigung der digitalen Transformation in staatlichen Gesundheitsbehörden hervor. Dieser Schritt baut auf Leidos' umfangreichen Verträgen im Verteidigungs- und Gesundheitsbereich auf und stärkt die Fähigkeit des Unternehmens, sich um technologieorientierte Projekte mit höheren Margen zu bewerben, die auf die sich entwickelnden Kundenbedürfnisse abgestimmt sind. Purple Sky zeigt, wie die Zusammenarbeit mit Spezialisten für Low-Code/No-Code-Plattformen Leidos für neuere, komplexere digitale Regierungsinitiativen positionieren kann.

Im Gegensatz dazu setzt die anhaltende Konzentration der Einnahmen von Leidos auf eine Handvoll Kunden aus dem öffentlichen Sektor die Anleger potenziellen Schocks aus, wenn sich die Haushaltsprioritäten ändern oder der Vertragswettbewerb zunimmt...

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Der Ausblick von Leidos Holdings prognostiziert 18,6 Milliarden Dollar Umsatz und 1,5 Milliarden Dollar Gewinn bis 2028. Dabei wird von einer jährlichen Umsatzwachstumsrate von 3,0 % und einem Gewinnanstieg von 0,1 Mrd. $ gegenüber dem aktuellen Wert von 1,4 Mrd. $ ausgegangen.

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Die Community-Schätzungen für den fairen Wert von Leidos Holdings reichen von 102 bis 308 US-Dollar von 8 Mitgliedern der Simply Wall St Community. Während einige ein deutliches Aufwärtspotenzial sehen, bleibt das Risiko plötzlicher Änderungen bei der staatlichen Finanzierung eine wichtige Überlegung für Ihren Ausblick.

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