Wasserstoffmotoren und der Energiebedarf von Rechenzentren könnten die Argumente für eine Investition in Cummins (CMI) verändern

• Cummins meldete kürzlich einen Umsatzrückgang von 2 % im dritten Quartal, da die schwächere Nachfrage nach Lkw in Nordamerika durch solide globale Märkte für Stromerzeugung und leichte Nutzfahrzeuge ausgeglichen wurde.
• Gleichzeitig spiegelt das steigende Interesse an Cummins' Accelera-Geschäft, das sich auf umweltfreundliche Wasserstoff- und Hybridantriebe konzentriert, wider, wie saubere Energielösungen und strengere Umweltvorschriften immer mehr in den Mittelpunkt der Wachstumsgeschichte des Unternehmens rücken.
• Als Nächstes werden wir untersuchen, wie die starke, von Rechenzentren getriebene Stromnachfrage und die Fortschritte von Cummins bei den Wasserstoffmotoren mit dem bestehenden Investment-Narrativ interagieren.

Wir haben 15 US-Aktien gefunden, für die im nächsten Jahr eine Dividendenrendite von über 6 % prognostiziert wird. Sehen Sie sich die vollständige Liste kostenlos an.

Cummins Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Wer in Cummins investieren will, muss davon überzeugt sein, dass das Kerngeschäft mit Motoren und Komponenten die zyklische Schwäche des Lkw-Geschäfts überstehen kann, während neuere Antriebssysteme und kohlenstoffarme Technologien allmählich an Bedeutung gewinnen. Die jüngsten Ergebnisse mit einer schwächeren Nachfrage nach Lkw in Nordamerika, aber robusten Aufträgen in den Bereichen Stromerzeugung und Rechenzentren ändern nichts an dieser Einschätzung, obwohl sie deutlich machen, dass die anhaltende Schwäche des Lkw-Geschäfts das größte unmittelbare Risiko bleibt, während die Stromnachfrage eine wichtige kurzfristige Stütze bleibt.

Die Partnerschaft zur Erprobung eines wasserstoffbetriebenen Verbrennungsmotors in einem Überlandbus steht in direktem Zusammenhang mit Cummins' Accelera-Vorstoß in umweltfreundliche Wasserstoff- und Hybridantriebe, der die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich zieht. Damit bleibt der langfristige Dekarbonisierungskatalysator im Fokus, auch wenn Accelera noch immer keinen nennenswerten Gewinnbeitrag leistet und das Risiko eines langsameren Wachstums und anhaltender EBITDA-Verluste besteht, falls die Einführung von emissionsfreien Technologien hinter den Erwartungen zurückbleibt.

Die eigentliche Sorge der Anleger dürfte jedoch sein, wie sich die anhaltende Schwäche der nordamerikanischen Schwerlasternachfrage...

Lesen Sie den vollständigen Bericht über Cummins (kostenlos!)

Der Bericht von Cummins prognostiziert 40,6 Mrd. $ Umsatz und 4,3 Mrd. $ Gewinn bis 2028. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 6,4 % und einen Gewinnanstieg von etwa 1,4 Mrd. $ gegenüber 2,9 Mrd. $ heute.

Entdecken Sie, wie die Prognosen von Cummins zu einem fairen Wert von 510,05 $ führen, der mit dem aktuellen Kurs des Unternehmens übereinstimmt.

Erkundung anderer Sichtweisen

Die fünf Fair-Value-Schätzungen der Simply Wall St Community liegen zwischen 280 und 639 US-Dollar und zeigen, wie weit die Meinungen über Cummins auseinandergehen können. Bei der Abwägung dieser Einschätzungen sollten Sie bedenken, dass die jüngsten Ergebnisse erneut unterstreichen, dass die schwache Nachfrage nach schweren und mittelschweren Lkw in Nordamerika nach wie vor ein entscheidender Einflussfaktor für die Erträge von Cummins ist und dafür, wie der Markt das Kerngeschäft mit Motoren neu bewerten könnte.

Entdecken Sie 5 weitere Schätzungen zum fairen Wert von Cummins - warum die Aktie 45 % weniger wert sein könnte als der aktuelle Kurs!

Erstellen Sie Ihr eigenes Cummins-Narrativ

Sind Sie mit den bestehenden Berichten nicht einverstanden? Erstellen Sie Ihre eigene in weniger als 3 Minuten - außergewöhnliche Anlagerenditen entstehen selten, wenn man der Herde folgt.

• Ein hervorragender Ausgangspunkt für Ihre Cummins-Forschung ist unsere Analyse, in der wir die 4 Hauptrenditen hervorheben, die Ihre Anlageentscheidung beeinflussen könnten.
• Unser kostenloser Cummins-Forschungsbericht bietet eine umfassende Fundamentalanalyse, die in einer einzigen Grafik - der Schneeflocke - zusammengefasst ist und es Ihnen erleichtert, die allgemeine finanzielle Gesundheit von Cummins auf einen Blick zu beurteilen.

Keine Gelegenheit in Cummins?

Unsere täglichen Scans zeigen Ihnen Aktien mit Ausbruchspotenzial. Lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen:

• Das Ende von Krebs? Diese 29 aufstrebenden KI-Aktien entwickeln Technologien, die eine frühzeitige Erkennung von lebensverändernden Krankheiten wie Krebs und Alzheimer ermöglichen werden.
• Seltene Erdmetalle sind der neue Goldrausch. Finden Sie heraus, welche 37 Aktien den Ansturm anführen.
• Entdecken Sie das nächste große Ding mit finanziell soliden Penny Stocks, bei denen sich Risiko und Ertrag die Waage halten.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik; unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Alternativ können Sie auch eine E-Mail an editorial-team@simplywallst.com senden .