Wie Anleger auf Novartis (SWX:NOVN) positive Phase-III-Ergebnisse zur Malariabehandlung inmitten steigender Medikamentenresistenz reagieren könnten

• Novartis gab kürzlich positive Phase-III-Ergebnisse für das neue Malariamittel KLU156 (GanLum) bekannt, das in Zusammenarbeit mit MMV entwickelt und auf der Tagung der American Society of Tropical Medicine and Hygiene 2025 vorgestellt wurde.
• Dieser Meilenstein wird in einer Zeit erreicht, in der die Medikamentenresistenz in Afrika ein wachsendes Problem darstellt, und unterstreicht das Potenzial von GanLum, einen dringenden ungedeckten medizinischen Bedarf auf globaler Ebene zu decken.
• Wir werden untersuchen, wie der Erfolg von GanLum in der Spätphase der Studien die langfristigen Wachstumsaussichten und die Stärke des Portfolios von Novartis beeinflussen könnte.

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Novartis Investment Narrative - Zusammenfassung

Für die Anleger von Novartis dreht sich das Gesamtbild um die Fähigkeit des Unternehmens, den bevorstehenden Verlust der Exklusivrechte für wichtige Medikamente durch Wachstum bei neuen Therapien und in der Pipeline befindlichen Produkten auszugleichen. Die positiven Phase-III-Ergebnisse für GanLum sind zwar vielversprechend, dürften aber die wichtigsten kurzfristigen Ertragskatalysatoren nicht wesentlich beeinflussen. Diese sind nach wie vor an das nachhaltige Umsatzwachstum etablierter Marken und das sich abzeichnende Risiko der Generikakonkurrenz für Blockbuster-Produkte gebunden.

Die jüngste Ankündigung, die für den Fortschritt von GanLum am relevantesten ist, ist die Bekanntgabe der starken Ergebnisse von Novartis für das dritte Quartal 2025 mit einem Umsatzanstieg auf 13,909 Milliarden US-Dollar und einem Nettogewinn von 3,928 Milliarden US-Dollar. Diese Ertragsdynamik, die von den Kernmarken des Portfolios getragen wird, bietet einen gewissen Puffer, da das Unternehmen in bahnbrechende Kandidaten wie GanLum investiert und weiterhin dem Druck von Preisgestaltung, Wettbewerb und Exklusivitätsverlusten bei reifen Produkten ausgesetzt ist.

Im Gegensatz zu den Umsatzzuwächsen sollten sich die Anleger der Risiken bewusst sein, die sich aus dem raschen Verlust der Exklusivität und dem zunehmenden Aufkommen von Generika ergeben...

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Der Ausblick von Novartis sieht bis 2028 einen Umsatz von 59,1 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 17,3 Milliarden US-Dollar vor. Dies entspricht einer jährlichen Umsatzwachstumsrate von 2,3 % und einem Gewinnanstieg von 3,6 Milliarden US-Dollar gegenüber den derzeitigen 13,7 Milliarden US-Dollar.

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